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A股深V大逆轉:基金經理上演調倉大戲 科技股仍是搶籌焦點

2020/2/26 10:06:00 來源: 評論(0)0

A股深V大逆轉基金經理大戲科技焦點

外圍市場暴跌之下,2月25日開盤時A股“跟風起舞”,不過僅是被撞了一下腰,隨后強勢的A股延續了“我行我素”的獨立行情。

當天,上證指數低開1.62%,創業板指跌2%。創業板指盤中一度跌超4%,但隨后驚險“V型”大反轉,再創反彈新高,最終創業板指收漲1.03%。而滬指則守住了3000點,跌0.6%。當天A股成交量達到天量的1.4萬億,而A股已連繼5日成交量破萬億元。

在緊張刺激的大漲大跌中,基金經理們開始了一系列操作:波段炒股、加倉、減倉、調倉等。

基金經理操作各異

“我喜歡在大跌時買股票,今天早上就買入,下午漲時將部分賣出,波段操作賺了些小錢。”私募基金經理林海(化名)說。

當天早上,A股開盤大跌時,林海開始了波段操作,他選擇了多只券商股作為標的,比如廣發證券,以T+0方式在14.90元低位買入,15.30元高位賣出,獲益不少。

事實上,大震蕩行情下,波段操作大行其道,比如大量的投資人把ETF 當作高波動的股票在追漲殺跌。

以5G ETF(515050) 為例,盤中最低點時跌 6.5%,而收盤時漲 2%,從低點到高點就是 8% 的收益。

不過,波段操作只能在震蕩市中完成,此前三周A股單邊向上行情下波段操作無用武之地,2月25日才迎來了久違的波段操作機會。

除了波段操作之外,2月25日,基金經理們更多的工作是忙碌加倉、減倉和調倉。

2月25日,一位私募基金經理表示,其在當天減持了部分高估值半導體領域個股,不過他選擇移倉的大部分方向仍舊是在泛科技領域的5G和智能汽車等估值相對合理的個股。

當天,泉泓私募基金總經理李科杰則選擇了加倉。

“市場走強已經明顯了。走強了的市場里,下跌就是買入的機會。今天上午A股受外圍沖擊而下跌就買入,尤其是將前期上漲時賣出的個股買回。”李科杰說。

李科杰說,“A股成交創了天量的1.4萬億,A股行情還會向上。此時買入持股,也可波段操作。”

持“下跌是買入機會”看法的機構不在少數。天和投資董事長鐘軍表示,“市場調下來反而帶來上車機會,但預期未來市場結構性行情特征仍然較為明顯。”

上投摩根基金則認為,海外避險情緒升溫,短期或維持震蕩,但看好A股前景,“2-3季度的GDP增長有較大可能出現反轉,因此中期對市場整體表現不宜悲觀。從過往經驗來看,每一次世界性病毒大流行之后的6到12個月內市場均會反彈。無論如何,在下跌時買入是較佳選擇。”

而另有一部分基金經理則“按兵不動”。

對當天A股大漲大跌行情,一位公募基金經理“佛系”地選擇了“隨波逐流”維持現狀,他調侃:“A股已出現泡沫,享受泡沫吧。”

但他表示,“要留個心眼,關注資金面什么時候會邊際收緊。”

“我的持倉組合當前沒有變化。”私募排排網未來星基金經理夏風光表示,海外大跌的主要原因是全球疫情擴散的沖擊,國內疫情已經度過了恐慌期,盤中震蕩更多是獲利回吐壓力,目前市場對財政和貨幣政策的關注度更多一些。“A股會維持自身的運行節奏,我對后市不悲觀。”

而正道興達總經理韓明有認為,應一分為二地看待此時的投資機會,“大盤在經過節后報復性反彈收復失地之后,普通投資者應該選擇落袋為安,投資能力強的投資者選擇標的好的、成長性好的股票繼續持有做多,如5G、人工智能,大數據,醫藥生物疫苗等。今年流動性寬松,資本市場是不會寂寞的一年,雖然震蕩劇烈,但局部牛市會貫穿全年。”

搶籌科技股

2月25日A股走勢驚險,但A股低開后,最終5G、半導體等科技題材大幅走強,帶領著創業板、深市反彈,創業板指、深證成指翻紅。

記者采訪發現,機構普遍對A股中長期持樂觀態度,目前變得很“貴”的科技股也仍受青睞。

事實上,春節以來,A股走出了牛市行情,其中5G、半導體等科技股板塊的漲幅遙遙領先,許多個股股價翻番。

“科技一直是我看好的一個方向。科技股的快速上漲,也引起了投資者對于科技股是否產生泡沫的擔憂。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出,現在來看,科技股還處于普漲的階段,大部分科技板塊和股票都出現大漲,當科技板塊熱潮開始退下來的時候,個股走勢就會出現嚴重的分化,真正好的行業龍頭股,有技術領先優勢、業績能夠兌現的科技龍頭股還會繼續上漲,而多數炒概念的科技股,則會出現大幅下挫。

海富通股票混合基金經理呂越超表示,近期成長風格較為強勢,尤其在科技成長板塊的一些個股股價創了新高。“從中長期看科技成長股行情尚處于早期階段,科技成長板塊無疑將迎來更多機會。我們并不會太在意短期的波動;在重大戰略性機會面前,沒有太大必要去過于在意短期的博弈,這樣反而會錯過產業發展的歷史性機遇。”

天和投資董事長鐘軍也指出,在短期沖刺后,不少科技股目前確實比較“貴”,存在一定回調壓力,但科技驅動的主線目前并未改變,“在近期市場回調后,我們仍然會關注5G商用、華為產業鏈、云游戲等相關產業機會,尋找性價比高的標的作為組合中的一部分進行配置,不明顯回調不上車。”

志開投資首席策略師劉威分析,A股走勢已充分消化國內新冠疫情的影響,投資者對于今年穩增長、寬貨幣、積極的財政政策等一系列逆周期的政策持有確定性較強的預期。“短期我們認為重要的兩點,一是持股結構,二是市場節奏。從最近一系列重磅會議來看,流動性寬松下,資金流入方向即是未來投資可能超預期的領域,我們堅定看好未來以5G投資為主線的科技成長股投資機會;同時需要警惕的是市場節奏還有全球疫情的變化情況。”

 

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